به گزارش کاپیتان‌پرس، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به انتشار ۳۵٠٠ میلیارد ریال اوراق اجاره در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران کرده است.
براساس اطلاعیه فرابورس ایران، پذیره‌نویسی این اوراق با نماد «پرواز۰۹» از امروز (شنبه ۱۸ مهرماه) آغاز شده و به مدت سه روز کاری، تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.
تأمین مالی با پشتوانه یک فروند هلیکوپتر
ساختار تأمین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش بر پایه فروش و اجاره مجدد دارایی طراحی شده است.
در این روش، یک فروند هلیکوپتر متعلق به شرکت از سوی نهاد واسط خریداری شده و سپس در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، مجدداً در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
به این ترتیب، شرکت می‌تواند بدون توقف بهره‌برداری از هلیکوپتر، از ارزش دارایی موجود خود برای تأمین نقدینگی استفاده کند.
نرخ اجاره‌بهای ۲۳ درصدی اوراق «پرواز۰۹»
مطابق اطلاعیه منتشرشده، نرخ اجاره‌بهای سالانه اوراق «پرواز۰۹» معادل ۲۳ درصد تعیین شده و پرداخت آن به‌صورت سه‌ماهه انجام خواهد شد.
پذیره‌نویسی این اوراق از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران صورت می‌گیرد و حداقل حجم هر سفارش، ۵٠٠٠ ورقه تعیین شده است.
ارزش اسمی این تعداد اوراق معادل ۵۰۰ میلیون تومان بوده و سفارش‌های خرید باید در مضارب ۵٠٠٠ ورقه ثبت شوند.
همچنین حداکثر حجم هر سفارش یک میلیون ورقه است، اما محدودیتی برای سقف خرید اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است.
براساس شرایط اعلام‌شده، کارمزد و هزینه‌های پذیره‌نویسی برعهده شرکت بانی خواهد بود و معاملات ثانویه اوراق نیز مشمول کارمزدهای مصوب بازار سرمایه است.
بانک اقتصادنوین ضامن اوراق شد
در فرآیند انتشار این اوراق، گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی را برعهده دارد و بانک اقتصادنوین به‌عنوان ضامن ایفای تعهدات معرفی شده است.
همچنین شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد عاملیت فروش و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد مسئولیت بازارگردانی اوراق را برعهده دارند.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود نیز به‌عنوان حسابرس این فرآیند تعیین شده است.
استفاده از ظرفیت دارایی‌ها برای تأمین مالی
انتشار اوراق اجاره شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش، نمونه‌ای از تأمین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
در این ساختار، شرکت به‌جای فروش قطعی دارایی و توقف استفاده از آن، منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق واگذاری دارایی به نهاد واسط و اجاره مجدد آن تأمین می‌کند.
این شیوه به شرکت امکان می‌دهد ضمن دسترسی به ۳۵۰ میلیارد تومان منابع مالی، بهره‌برداری عملیاتی از هلیکوپتر را نیز ادامه دهد.
منبع: آکادمی سرمایه‌گذاری آی‌پاسارگاد
انتهای پیام